6355940 2022-6-19 23:02
2022-06-20-时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
光伏HJT电池产业化提速 相关设备企业率先受益
水利建设投资额度超预期 相关龙头公司受益
威唐工业：新能源动力电池箱体第三季度批量生产
文灿股份：第二套9000T超大型压铸岛完成试产
【主编视角】
>A股延续涨势成交放大 国产航母题材炒作进入新阶段
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过去一周，A股延续涨势。上证指数周二跌至3195的全周低点后反弹，周三最高冲至3358的全周高点，全周涨0.97%，连涨三周。创业板指数周二最低跌至2461点后反弹，周五最高涨至2666点，全周涨3.94%。两市日均成交11327亿元，较前周增加765亿元。北上资金全周净流入174亿元，前周为净流入368亿元。行业板块上，汽车、电力设备和农林牧渔涨幅居前，煤炭、钢铁和石油石化跌幅居前。
6月17日，中国第三艘航空母舰福建舰正式下水，航母题材炒作进入新阶段。一方面，下水后航母需要完成系泊试验和多次航行试验。参照山东舰，福建舰预计在明年二三季度进行密集海试，为正式交付做准备；二是据军事专家分析，福建舰使用的电磁弹技术，可以灵活精确控制弹射力度，大到运输机、预警机，小到无人机都能以弹射方式从航母上起飞。因此，新舰载机型成为海试中关注焦点；三是福建舰在吨位、平直甲板和电磁弹射技术等方面都显示出中国航母建造能力迈上全新台阶，在此基础上中国将尝试建造吨位更大的核动力航母同样备受关注。总体看，福建舰下水到正式入列存在多次事件刺激，值得持续关注。
【今日头条】
>光伏HJT电池产业化提速 相关设备企业率先受益
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金刚玻璃6月17日公告，拟投资42亿元建设4.8GW异质结电池（HJT）+组件项目。今年以来，华润电力、安徽华晟、隆基股份、宝馨科技等公司纷纷披露建设GW级异质结电池项目，目前已披露光伏异质结潜在招标超20GW，行业大规模应用临近，有望驱动新一轮设备招标。
HJT电池具备高转换效率、低光衰、低温制程、高弱光响应等特性，降本提效空间大，是光伏发电新技术中长期竞争优势最显著的技术之一。短期困扰HJT大规模产业化的问题在于成本，光伏降本主要体现在降低硅片、银浆、靶材的成本。目前SMBB、大产能设备、单面微晶等降本节点已经实现。目前通威、华晟、金刚已开启GW级量产，HJT生产效率已完全步入24%+时代，设备厂商和制造商均声称2022年HJT有望实现25.00%+的量产效率。机构认为，2022年是HJT降本增效加速推进的一年，设备领先于电池片产品成熟，行业景气来临。机构预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%，对产业变革能力强，综合竞争优势明显的企业将率先受益。
捷佳伟创（300724）在HJT设备领域布局领先，具备整线覆盖能力，与爱康、润阳等客户合作顺利，是国内少有的具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业。奥特维（688516）高精度串焊技术领先，已获得华晟HJT串焊机订单，有望推动HJT持续降低银耗。
【投资聚焦】
>水利建设投资额度超预期 相关龙头公司受益
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据媒体报道，17日下午水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会，水利部副部长魏山忠在发布会表示，今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。
近期，国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施，要求加快水利基础设施建设，印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见，明确将水利作为重点领域，提出一系列支持政策。据水利部披露信息，今年1-5月，全国已落实/已完成水利投资分别6061/3108亿元，同比高增34.5%/54%水利投资预计全年8000-10000亿元，超出年初预期，上限对应同比增速32%，有望成为今年稳增长的重要支撑。目前，我国在建重大水利工程投资规模超过一万亿元。结合各地已披露的水利投资计划，预计“十四五”期间全国水利投资规模将达到5.17万亿元。在稳增长基调下，水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能，水利建设板块迎长期发展红利。A股中，中国电建（601669）为水利水电施工龙头，粤水电（002060）是区域水利水电工程建设的龙头企业。
【独家参考】
>威唐工业：新能源动力电池箱体第三季度批量生产
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威唐工业（300707）在接受投资者调研时表示，公司新能源研究团队专注于将高强度铝合金材料技术与搅拌摩擦焊技术相结合，通过先进的焊接工艺解决了搅拌摩擦焊的空心对实心问题，进一步提高了电池托盘产品的市场竞争力。公司新能源动力电池箱体业务目前已在安装调试量产产能，预计第三季度能进行批量生产；新能源汽车冲焊零部件业务，随着下游客户新能源汽车产销量的快速上涨，公司相应业务也快速增长，目前公司正积极扩充其产能以满足下游的快速增长的需求。公司拥有水冷板相关多项实用专利，子公司无锡威唐新能源科技有限公司自主研发的新能源汽车的电池总成由壳体、内外部结构、水冷方案、热源管理系统和电池组等构成，去年获得了VINFAST电池箱体总成的项目定点，项目预计生命周期为5年。
【独家参考】
>文灿股份：第二套9000T超大型压铸岛完成试产
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据媒体报道，6月18日上午，文灿股份（603348）在文灿集团雄邦压铸（南通）有限公司举行9000T压铸岛超大型一体化铸件试产仪式，这是继今年4月18日在文灿集团天津生产基地首套超大型9000T压铸岛成功试产之后，第二套9000T压铸岛完成试产。据悉，此次下线的9000T大型一体化铸件，将被用于文灿一新能源汽车重要客户新车型的后地板。至此，文灿集团2021年与力劲集团签约采购的首批9台2800-9000T压铸单元全部完成试产，均具备量产条件。这也标志着文灿集团在行业内率先建立起规模化的超大型压铸岛生产线。
【财经要闻】
>农业农村部：多个工作组、科技小分队赴黄淮海地区指导抗旱保夏种促夏管。
>民航局：正与部分国家商谈逐步、稳妥增加定期国际客运航班。
>中办：加强对领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理。
>外交部：中资企业在美营商环境不断恶化。
>2022年全国新能源汽车下乡活动在江苏昆山启动。
>沪深交易所修改规则：可转债涨跌幅、交易门槛均调整。
>55家钢厂下调废钢采购价20-250元。
【公告淘金】
>新筑股份（002480）拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权， 注入光伏优质资产。
>拓维信息（002261）与东华软件签订1.04亿元产品采购合同。
>高新发展（000628）取得两家半导体企业控制权。
>华友钴业（603799）拟定增募资不超177亿元，投资镍湿法冶炼、锂加工业务。
>顺丰控股（002352）5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长45.43%。
>宇晶股份（002943）子公司拟签署25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书。
>协鑫集成（002506）控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR。
【热点数据】
>146家公司获机构调研
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数据统计，近5个交易日两市约146家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对127家公司进行调研，即86.99%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研105家，位列其后；阳光私募机构调研70家，排名第三。机构调研榜单中，共有42家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注，参与调研的机构达到264家；国轩高科被192家机构调研，榜单中排名第二；富瀚微、岱勒新材等分别被163家、111家机构调研。机构调研次数来看，有2家公司被机构调研3次，分别是江阴银行、特一药业等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有15只，横店东磁近5日净流入资金1.58亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有道氏技术、四方达等，净流入资金分别为1.14亿元、0.81亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入有机硅概念、钠离子概念等板块
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周五，沪深两市低开高走。截至收盘，沪指涨0.96%报3316.79点，深成指涨1.48%报12331.14点，创业板指涨2.77%报2657.21点。两市共计成交10934亿元，较上个交易日增加126亿元。盘面上，有机硅概念、钠离子概念、宁德时代概念、金属镍、钴、电力设备、硅能源、贵金属等板块涨幅居前；教育、在线教育、虚拟数字人、互联网电商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：瑞泰新材（301238）获3游资买入，买入净额为8588.33万元；江苏雷利（300660）获3机构买入，买入净额为1224.85万元；宝胜股份（600973）获4机构和1游资买入，买入净额为7187.53万元；京山轻机（000821）获1游资和1机构买入，买入净额为6838.72万元；恒润股份（603985）获3游资买入，买入净额为2111.87万元；江特电机（002176）获2游资买入，买入净额为1.75亿元；万控智造（603070）获2游资买入，买入净额为3035.94万；西藏矿业（000762）获2机构和1游资买入，买入净额为3.78亿元。
【一周回顾】
本周市场冲高回落。沪指周涨幅为0.97%，深成指周涨幅为2.46%，创业板指周涨幅为3.94%。
本周时报财富资讯中独家参考比亚迪概念股隆基机械（002363）5日最大涨幅为14.03%；猪肉概念股天邦股份（002124）2日最大涨幅为10.20%；新五丰（600975）2日最大涨幅为13.61%；钙钛矿概念股京山轻机（000821）连续2日涨停。
【新股申购】
普瑞眼科：申购代码301239，发行价格33.65元/股，发行市盈率58.77倍。可比公司：爱尔眼科（300015）。
通裕发债：申购代码370185，信用评级AA，转股价值105.05。
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