查看完整版本: 财经早餐 12月7日周四

财经早餐 12月7日周四

　　【头条】

　　1、12月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。王毅再次强调了中方在台湾问题上的严正立场，要求美方不得干涉中国内政、不得支持纵容任何“台独”势力。布林肯介绍了近期访问中东的情况和美方对局势发展的看法，赞同应落实“两国方案”。

　　2、中央金融工作会议以来，深交所对违法违规行为快查快办，“零容忍”打击资本市场各类乱象，让上市公司监管真正“长牙带刺”。下一步，深交所将集中力量惩治违规减持、财务造假、信披违规、蹭热点炒股价等影响恶劣的违法违规行为。

　　【宏观要闻】

　　1、香港金融管理局6日宣布，财政部将通过金管局的债务工具中央结算系统发行人民币国债，规模合计100亿元人民币，分3个年期。

　　2、中国中信集团有限公司召开干部会议。中央组织部有关负责人宣布中央决定：奚国华任中国中信集团有限公司党委书记。

　　3、财政部、人社部发布《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》，适当优化调整全国社保基金投资范围，明确可投资国债、企业债、股票、股指期货等11类产品和工具；同时明确了各类产品和工具投资比例，其中股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%，进一步提高了全国社保基金投资灵活度。《管理办法》还适度下调管理费率、托管费率上限。

　　4、国家发改委就当前宏观经济形势答记者问称，中国经济发展仍然具备较多有利条件和支撑因素；中国宏观调控体制更加完善，政策储备工具不断丰富，在应对国内外风险挑战中宏观调控经验不断积累，宏观政策仍有较大空间，将为驾驭各种复杂困难局面打下坚实基础；有信心、更有能力实现长期稳定发展。民营经济发展总体上呈现出稳中有进、稳中向好的基本态势，民营企业推动经济恢复向好的作用进一步彰显；调查显示，民营企业市场预期与发展信心进一步提。

　　5、商务部部长王文涛应约会见美国微软公司总裁施博德一行。王文涛表示，希望微软公司发挥自身优势，在中美人工智能等交流合作中发挥建设性作用，共同推动双边经贸关系稳定健康发展。

　　6、国务院关税税则委员会公告，自12月25日起，对原产于安哥拉、冈比亚、刚果(金)、马达加斯加、马里和毛里塔尼亚等6个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。

　　7、央行昨日开展2400亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。数据显示，当日有4380亿元逆回购到期，因此实现净回笼1980亿元。

　　【国内股市】

　　1、上证指数收跌0.11%报2968.93点，深证成指涨0.66%，创业板指涨0.58%，科创50指数涨0.35%，北证50跌1.16%。市场成交额8316.3亿元；北向资金净买入23.42亿元。

　　2、香港恒生指数收涨0.83%报16463.26点，终结此前三连跌；恒生科技指数涨1.76%，结束六连跌；恒生国企指数涨0.97%。科技、消费、电子板块回暖，汽车股多数上涨。大市成交988.64亿港元，南向资金净买入56.1亿港元，美团获净买入5.32亿港元。

　　3、有自媒体发布信息称，北交所公开发行审核将收紧、拟申报企业将提高标准、部分在审企业将被劝退等。北交所相关负责人对此回应称，上述传闻均不实，北交所公开发行的审核标准和监管要求并没有发生变化。

　　4、今年以来，A股市场震荡调整态势下，股票类ETF净流入超3800亿元，其中宽基类ETF成为吸金的主力。在业内人士看来，今年以来，A股行业轮动速度快，行业配置难度大，通过宽基指数去捕捉A股节奏是相对更为高效、便捷的投资方式。

　　5、今年以来，监管已累计发出涉及内幕交易的罚单44张。进入12月以来，与内幕交易相关的行政处罚或立案调查，至少已经达到10起，涉及恒润股份、派斯林、兴民智通、歌华有线、*ST和科、恒星科技、美诺华、卓翼科技、昂利康、索通发展等上市公司。

　　6、证监会同意美信科技创业板IPO注册。深交所公告，决定终止对矽递科技创业板IPO审核，因其撤回上市申请文件。

　　7、中国证券业协会召开合规管理与廉洁从业专业委员会全体会议强调，要进一步加强对行业合规管理的热点、难点问题研究，切实防范化解风险，推动行业高质量发展。

　　【金融】

　　1、公募基金年终排名争夺战进入最后冲刺阶段。截至12月5日，仅一成左右的主动权益类基金产品实现正收益，最差者近乎“腰斩”。表现最好的是东方区域发展，今年以来累计收益率达44.5%；金鹰科技创新A等7只产品的年内回报在30%至40%之间。

　　2、百亿私募前11月业绩出炉。由但斌掌舵的东方港湾旗下产品前11月取得15.06%的平均收益率，排在百亿私募榜首。信弘天禾、上海稳博投资、上海宽德等紧随其后，今年以来业绩均超过10%。13家百亿私募年内亏损幅度达到两位数，多家百亿私募今年以来亏损超过15%。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.19%，纳指跌0.58%，标普500指数跌0.39%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.51%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.75%报16656.44点，法国CAC40指数涨0.66%报7435.99点，英国富时100指数涨0.34%报7515.38点。

　　3、亚太股市收盘全线上涨。韩国综合指数涨0.04%报2495.38点。日经225指数涨2.04%报33445.9点，结束三日连跌。澳洲标普200指数涨1.65%报7178.40点。新西兰NZX50指数涨0.93%报11463.49点。印度SENSEX30指数收涨0.52%，续创历史收盘新高至69653.73点；印度股市市值首次突破4万亿美元。

　　4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.13%报8247美元/吨，LME期锌持平报2421.5美元/吨，LME期镍涨0.23%报16180美元/吨，LME期铝跌0.88%报2141美元/吨，LME期锡涨2.54%报24600美元/吨，LME期铅跌1.39%报2023美元/吨。

　　5、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.69%报1296.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.38%报483.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.16%报632.25美分/蒲式耳。

　　6、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌4.25%，报69.25美元/桶。布油明年2月合约跌3.83%，报74.24美元/桶。美油、布油均创11月16日以来最大收盘跌幅。

　　7、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.35%报2043.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.29%报24.23美元/盎司。

　　【海外】

　　1、加拿大央行连续第三次维持利率在5%不变，承认经济陷入停滞，同时在观察通胀放缓的更多进展之际，保留进一步加息的可能。

　　2、欧洲央行管委维勒鲁瓦：虽然经济增长放缓，但重申没有出现衰退；2024年可能会考虑降息问题，但现在不是时候，通胀下行速度超出预期，无计划改变法国2024年经济增长预测0.9%。

　　3、欧洲央行管委卡兹米尔：不太可能需要进一步加息，但市场对明年第一季度降息的押注简直像“科幻小说”。

　　4、英国央行行长贝利表示，加息的全面影响尚未冲击经济，通胀前景仍具不确定性，利率可能需要保持在当前水平附近。

　　5、日本央行副总裁冰见野良三表示，对于退出宽松政策没有预设时间表，不宜预先设定结束各种货币宽松手段的先后顺序。

　　6、美国11月ADP就业人数增10.3万人，预期增13万人，为连续第四个月不及预期，前值自增11.3万人修正至增10.6万人。11月份薪资增长5.6%，为2021年9月以来最低速度。

　　7、美国10月贸易帐逆差643亿美元，预期逆差642亿美元，前值自逆差615亿美元修正至逆差612亿美元。

　　【商品期货】

　　1、国家发改委发布《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见(征求意见稿)》。其中提出，到2027年，初步建立煤矿产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度煤炭产能储备。

　　2、据中钢协统计，2023年11月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2016.06万吨、生铁1874.53万吨、钢材2179.66万吨。

　　3、据界面新闻，12月5日，2024年度全国煤炭交易会在河北省唐山市开幕。在开幕式上，32家大型煤炭供需企业现场签订了2024年度煤炭中长期合同，合同总量4亿吨左右。

　　4、据FMG中国官微报道，12月4日，Fortescue在非洲加蓬创造了历史。随着Fortescue贝林加铁矿石项目的第一船铁矿石完成装船并顺利发运，标志着Fortescue首次从澳大利亚以外的港口出口了铁矿石。

　　5、国家粮油信息中心发布12月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/2024年度我国大豆新增供给量11880万吨，其中国产大豆产量2080万吨，大豆进口量9800万吨。

　　6、远兴能源在互动平台上表示，公司阿拉善天然碱项目试车工作正在按计划抓紧推进。阿拉善天然碱项目一期的一线和二线暂无例行检修计划。

　　7、广期所表示，根据《广州期货交易所风险管理办法》和《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》，碳酸锂期货2401合约已进入交割月前月，本月第十四个交易日结算时起，持仓限额将下降至1000手，本月最后一个交易日结算时起单位客户持仓限额下降至300手，个人客户持仓不得进入交割月。

　　【债券】

　　1、现券收益率全线上行，短债弱势明显，5年期国开活跃券“23国开08”收益率上行1bp；国债期货回调小幅收跌。银行间市场流动性分层，非银与银行回购价差拉大；存单和三个月Shibor等长期资金价格居高不下。地产债多数下跌，“21龙湖04”跌超9%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.12%。其中，17只可转债涨幅超2%，丽岛转债、汽模转2、万顺转债、中富转债涨幅居前，分别涨20%、20%、7.39%、7.32%。跌幅方面，10只可转债跌幅超2%，金钟转债、锦鸡转债跌幅居前，分别跌8.57%、6.89%。

　　3、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌8.2个基点报3.937%，法国10年期国债收益率跌6.5个基点报2.736%，德国10年期国债收益率跌4.8个基点报2.195%，意大利10年期国债收益率跌5.5个基点报3.927%，西班牙10年期国债收益率跌5.6个基点报3.190%。

　　4、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨1.8个基点报4.605%，3年期美债收益率跌0.9个基点报4.331%，5年期美债收益率跌3.6个基点报4.108%，10年期美债收益率跌6.3个基点报4.109%，30年期美债收益率跌8.5个基点报4.217%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报104.18，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.31%报1.0764，英镑兑美元跌0.28%报1.2560，澳元兑美元跌0.06%报0.6549，美元兑日元涨0.11%报147.31，美元兑瑞郎跌0.02%报0.8748，离岸人民币对美元跌9个基点报7.1743。

　　2、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1571，较前一交易日下跌151个基点，夜盘收报7.1590。人民币对美元中间价报7.1140，调贬13个基点。

　　3、香港金管局数据显示，其周二通过贴现窗口向银行投放34.7亿港元流动性。

　　【行业资讯】

　　1、美国芯片企业英伟达公司的首席执行官黄仁勋12月6日表示，在生产“最好的”人工智能芯片的竞赛中，华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。他透露，英伟达正在与美国政府密切合作，确保面向中国市场的新芯片符合出口限制。

　　2、人民网发表评论称，司美格鲁肽注射液本是降糖处方药，畸变为“减肥神药”已够骇人了，在电商平台上销量火爆更让人惊讶。一来，司美格鲁肽注射液是处方药，电商平台不能滥开处方。二来，滥开处方，后果严重，这是纵容降糖药用作减肥，不利于患者健康；还可能导致真正需要的患者买不到这款药；此外，也可能导致医保资金被违规使用。

　　3、国际航空运输协会将航空业2023年利润目标提高一倍至233亿美元。

　　4、乘联会初步统计，11月乘用车市场零售206.2万辆，同比增长25%，环比增长1%；新能源车市场零售78.3万辆，同比增长30%，环比增长2%。

　　5、第10届中国(深圳)电池新能源产业国际高峰论坛12月6日在深圳继续举行。中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰表示，“十四五”期间，中国及全球对于锂的需求将大幅度增长，预计世界锂的产量与消费量每年的增速约30%。

　　6、国家超算广州中心发布新一代国产超级计算系统“天河星逸”，在通用CPU计算能力、网络能力、存储能力以及应用服务能力等多方面较“天河二号”实现倍增。

　　7、全球首座第四代核电站―华能石岛湾高温气冷堆核电站正式投入商业运行，标志着我国在第四代核电技术领域达到世界领先水平。

　　【国内公司新闻】

　　1、荣联科技公告，多期年报存虚假记载，公司及时任董事长等收到北京证监局行政处罚及市场禁入事先告知书。

　　2、信雅达公告，Pika开发团队创始人之一郭文景未在公司任职，公司与Pika亦无人员往来。

　　3、长安汽车公告，11月份汽车销量同比增长23.01%。

　　4、中国中车公告，10-12月签订若干项合同，合计金额约289.9亿元。

　　5、*ST同达公告，将就股票交易异常情况进行核查，自12月7日开市起停牌。

　　6、昂立教育发布股票交易异常波动公告，已全部剥离义务教育阶段学科类培训业务。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 09:00 日本央行行长植田和男发表半年度报告

　　② 10:00 中国11月贸易帐

　　③ 14:45 瑞士11月季调后失业率

　　④ 15:00 德国10月季调后工业产出月率

　　⑤ 15:00 英国11月Halifax季调后房价指数月率

　　⑥ 15:45 法国10月贸易帐

　　⑦ 18:00 欧元区第三季度GDP年率终值

　　⑧ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率

　　⑨ 20:30 美国11月挑战者企业裁员人数

　　⑩ 21:30 美国至12月2日当周初请失业金人数